Одним зимним вечером царь Салтан влюбился в девушку из простой семьи и женился на ней, забрав сестер во дворец прислугой. Коварные сестры, завидуя ее счастью, строят козни: когда царица рожает сына во время похода мужа, они подменяют письмо, обвиняя ее в рождении "неизвестного существа". В итоге мать с младенцем запечатывают в бочку и бросают в океан.